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Immobilier et cycle de vie

Le marché européen de l’investissement en résidences étudiantes

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Le marché des résidences étudiantes est un marché en forte croissance.

Si pendant la période 2010-2014, le volume d’investissement enregistré était de 2,3 Mds d’€ en moyenne annuelle, il a été multiplié par 3 entre 2015 et 2019, passant ainsi à 7,3 Mds d’€. Ce sont près de 50 Mds d’€ qui ont été transactés depuis 2010. Avec 32% des investissements, soit près de 20 Mds d’€, le marché européen (hors Royaume-Uni) des résidences étudiantes s’est fortement renforcé depuis 2015 ; les deux principaux marchés européens étant la France et Allemagne.

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Immobilier résidences étudiantes

La compétition internationale des études supérieures

L’Europe (Royaume-Uni inclus) compte de près de 20 millions d’étudiants. L’Allemagne, la France, le Royaume-Uni et l’Espagne sont les pays les plus importants avec plus de 2 millions d’étudiants par pays. La population des 20-24 ans dans l’Union Européenne (hors Royaume-Uni) devrait se maintenir, passant donc de 24,1 millions en 2020 à 24,6 millions en 2030.

Le nombre d’étudiants en mobilité internationale diplômante, généralement considérés comme la population cible des résidences étudiantes, a connu une forte progression ces dernières années passant de près de 3 millions en 2005 à plus de 5 millions en 2018. Avec plus de 1,6 million d’étudiants étrangers et intracommunautaires en 2018, l’Europe concentre environ le tiers de ces étudiants.

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Alors que les projections des étudiants en mobilité devraient avoisiner les 10 millions à l’horizon de 2030 au niveau mondial, une redistribution des cartes pourrait avoir lieu en Europe. Avec le Brexit, effectif depuis janvier 2020, la mobilité future des étudiants pourrait être impactée. En effet, à partir de 2021 le Royaume-Uni pourrait ne plus être qu’un pays partenaire au même titre que la Turquie ou la Norvège ce qui aurait pour conséquence, pour le Royaume-Uni, une baisse des mobilités étudiantes et des partenariats universitaires.

Une grille de lecture pour investir dans les résidences étudiantes en Europe

Pour identifier les marchés les plus attractifs, Primonial REIM a analysé différents critères au sein d’une matrice (la part des étudiants en mobilité internationale, la liquidité d’un marché (volume d’investissement moyen sur 10 ans) et le nombre total d’étudiants de l’enseignement supérieur). Si le Royaume-Uni apparaît comme le marché le plus établi d’Europe, des risques à long termes sont identifiés sur ce marché. La France et l’Allemagne se distinguent comme des valeurs sures des marchés en croissance, l’Autriche ou les Pays-Bas apparaissent comme des pays relais de croissance. A l’inverse, les pays du Sud de l’Europe ont une attractivité plus faible.

Primonial REIM recommande de privilégier pour les résidences étudiantes :

  • les marchés bénéficiant d’une forte attraction auprès d’étudiants en mobilité internationale car ils stimulent fortement la demande pour les logements étudiants de qualité ;
  • une position attractive dans le cycle des prix et des loyers des métropoles européennes universitaires de renom international.

ETUDE - Equipe

L'équipe

Daniel While Primonial REIM recherche immobilier SCPI
Daniel While Directeur recherche et stratégie

Henry-Aurélien Natter Primonial REIM recherche immobilier SCPI
Henry-Aurélien Natter Responsable recherche

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